Servizi per il Cliente

Serietà, competenza ed affidabilità sono sostenute dalla lunga esperienza professionale nel settore della consulenza finanziaria.

Consulenza Evoluta

Attualmente sono Professional Banker in Banca Generali S.p.A, e mio occupo di gestione patrimoniale del cliente nella sua interezza.

Salotti Finanziari

Uno degli strumenti di cui mi avvalgo per diffondere la conoscenza del mondo economico finanziario ed accrescerne la conoscenza è il “Salotto Finanziario”.

Patrimoni Multibrand

Nei patrimoni importanti occorre coesistano con pesi diversi gli asset finanziari, gli immobili, i diamanti, l’oro e le opere d’arte.

Il servizio di consulenza e promozione finanziaria che utilizzo è studiato per accompagnare i miei clienti in ogni fase della vita e si avvale sempre di un metodo strutturato per fasi:

– ANALISI DEL PATRIMONIO COMPLESSIVO.
– IDENTIFICAZIONE OBIETTIVI.
– ELABORAZIONE STRATEGIE E SOLUZIONI
– MONITORAGGIO COSTANTE ANDAMENTO INVESTIMENTI ED OBIETTIVI

Consulenza

Evoluta e Intagrata

CONSULENZA FINANZIARIA

“Si definisce l’insieme delle attività, fornite dal consulente, che hanno lo scopo di aiutare il cliente a percepire, capire ed agire “ in merito alla gestione delle proprie risorse finanziarie e patrimoniali. Compito del consulente è , una volta acquisiti gli elementi indispensabili relativi alla situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale del cliente, di aggiungervi quei fattori della sua competenza, conoscenza e professionalità per “identificare e risolvere i problemi posti in consulenza” . Ruolo fondamentale del consulente si identifica con lo sviluppo di un realistico piano globale affinché il cliente realizzi i propri obiettivi economici familiari, personali ed aziendali ed intraprenda responsabilmente le azioni necessarie al loro raggiungimento.

OTTIMIZZAZIONE FISCALE

Valutazione analitica dell’impatto fiscale con l’obiettivo di ottimizzare l’efficacia complessiva della situazione patrimoniale del cliente ed il rendimento finanziario nella sua totalità. Garantendo la massima riservatezza, con l’aiuto di esperti in legislazione fiscale, si individuano potenziali di ottimizzazione delle operazioni, attraverso la selezione degli strumenti tributari e giuridici più indicati per l’ investimento del cliente.

PASSAGGI GENERAZIONALI

Analisi ed assistenza nelle materie del diritto di famiglia e di pianificazione successoria sia personale che aziendale.

CONSULENZA IMMOBILIARE ED ARTISTICA

Assistenza in materia fiscale, legale, di finanza straordinaria e societaria; selezione delle soluzioni più indicate alle esigenze del cliente, anche su investimenti immobiliari ed in opere d’arte.

Salotti

Finanziari

Uno degli strumenti di cui mi avvalgo per diffondere la conoscenza del mondo economico finanziario ed accrescerne la conoscenza è il “Salotto Finanziario”. Un po’ come accadeva in tempo passati “Il salotto finanziario” è un punto di incontro dove confrontarsi, dove poter avere, senza esporsi, pillole di cultura finanziaria, dove incontrare i professionisti del settore. Il salotto finanziario come il salotto culturale dove in altri tempi ci si incontrava e si parlava di politica, finanza e molto altro e dove si potevano incontrare Mazzini, Cavour…

Il Salotto Finanziario, come il salotto culturale, un luogo antico eppure innovativo per diffondere e fare “Educazione Finanziaria”.

Patrimoni

Multibrand